Finanzmanager‑App – Video & Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
Schneller Einstieg · 3–5 Minuten

Willkommen im Finanzmanager

Hier sehen Sie Ihr persönliches Finanz‑ und Versicherungs‑Cockpit. Video ansehen, in 3 Schritten starten – fertig.

Finanzmanager öffnen Zur Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung

Sie haben per E‑Mail einen Link von uns erhalten. Falls nicht, siehe FAQ.

So starten Sie – Schritt für Schritt

1

Anmeldung: mit Initialpasswort (falls erhalten)

  • Öffnen Sie den Link zum Finanzmanager: {{APP_LINK}}.
  • Wählen Sie „Mit Passwort anmelden“ und tragen Sie Ihre E‑Mail‑Adresse und das Initialpasswort ein.
  • Nach dem ersten Login vergeben Sie ein eigenes Passwort (oben im Hinweislink oder über Mein Account).
  • Hinweis: Das Initialpasswort ist nur einmal gültig.
2

Anmeldung: ohne Passwort (Login‑Link per E‑Mail anfordern)

  • Klicken Sie auf „Ohne Passwort anmelden“.
  • Geben Sie Ihre E‑Mail‑Adresse ein und senden Sie ab.
  • Sie erhalten eine zweite E‑Mail mit Ihrem Anmeldelink. Diesen anklicken – Sie sind angemeldet.
  • Anschließend können Sie unter Mein Account ein eigenes Passwort vergeben (optional, empfohlen).
  • Tipp: Nichts angekommen? Prüfen Sie bitte Spam/„Werbung“. Andernfalls siehe FAQ.
3

Profil & Daten prüfen

  • Oben finden Sie Bankverbindung, Adresse & persönliche Daten.
  • Bitte kontrollieren und ggf. ergänzen/aktualisieren.
  • Damit ermöglichen Sie uns die bestmögliche Beratung.
4

Check‑up: 15 Fragen

  • Unter „Check‑up“ beantworten Sie bis zu 15 Fragen zu Beruf, Finanzen & Familie.
  • Fragen sind freiwillig. Überspringen möglich über „Weiter“.
  • Lebenspartner/in & Kinder können ergänzt werden.
  • Am Ende Datenschutzerklärung zustimmen und ggf. Anmerkungen/Terminwunsch eintragen → Abschicken.
5

„Meine Verträge“: prüfen & fehlende Verträge anlegen

  • Sie sehen alle Verträge, die Ihrem Maklerhaus bekannt sind.
  • Fehlt etwas? → „Vertrag anlegen“ wählen:
    • Gesellschaft, Sparte, Vertragsnummer, Beginn/Ablauf, Zahlweise/Beitrag eintragen.
    • Dokumente hochladen (Scan oder Foto der Police, Nachträge etc.).
  • Wir werden automatisch informiert und prüfen/ergänzen den Bestand.
6

Dokumente zentral hochladen

  • Unter „Dokumente“ können Sie wichtige Unterlagen sicher bündeln (z. B. Ausweiskopie, Fahrzeugschein, Patientenverfügung).
  • Einfach Datei wählen oder per Smartphone abfotografieren.
7

Bedarfsbereich verstehen

  • Hier sehen Sie Versorgungslücken, Vergleiche & unsere Empfehlung (Preis‑Leistung, Beiträge, Alternativen).
  • Nach dem Gespräch finden Sie den Verlauf (Historie) zur Nachvollziehbarkeit.
  • Fragen? → Kontakt siehe Fußbereich dieser Seite.

Häufige Fragen (FAQ)

Ich habe kein Initialpasswort erhalten.

Kein Problem. Nutzen Sie „Ohne Passwort anmelden“. Tragen Sie Ihre E‑Mail ein – Sie erhalten einen Anmeldelink. Danach können Sie ein eigenes Passwort vergeben.

Die E‑Mail mit dem Anmeldelink kommt nicht an.

Bitte prüfen Sie Spam/„Werbung“. Fügen Sie unsere Absenderadresse {{SERVICE_EMAIL}} Ihren Kontakten hinzu und fordern Sie den Link erneut an. Alternativ melden Sie sich bei uns (siehe Support).

Der Link ist abgelaufen oder funktioniert nicht.

Die Links sind aus Sicherheitsgründen zeitlich begrenzt. Fordern Sie über „Ohne Passwort anmelden“ einen neuen Link an.

Ich sehe einen Vertrag nicht oder die Daten stimmen nicht.

Legen Sie fehlende Verträge unter „Vertrag anlegen“ an und laden Sie die Unterlagen hoch. Wir werden automatisch informiert und gleichen alles für Sie ab.

Kann ich die App am Smartphone nutzen?

Ja. Öffnen Sie den Link einfach im mobilen Browser. Für das Hochladen von Dokumenten können Sie direkt die Kamera verwenden.

Support & Kontakt

Wir helfen gern – telefonisch oder per E‑Mail.

  • Telefon: {{SERVICE_TELEFON}} (Mo–Fr {{SERVICE_ZEITEN}})
  • E‑Mail: {{SERVICE_EMAIL}}

Bitte halten Sie für Rückfragen Ihre Kundennummer oder Ihren vollständigen Namen bereit.